Cómo gestionar mi cartera para batir al mercado

1 – Objetivo del curso:

EL OBJETIVO DEL CURSO ES QUE EL TRADER/INVERSOR CONOZCA DESDE 0 CÓMO GESTIONAR SU CARTERA GLOBAL DE FORMA  SÓLIDA TRATANDO DE BUSCAR LA MAYOR RENTABILIDAD CON EL MENOR RIESGO O VOLATILIDAD POSIBLE SABIENDO VALORAR LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN TANTO EN TIPOS DE ACTIVOS, CÓMO EN DISTINTOS MERCADOS Y SECTORES A TRAVÉS DE VARIOS SISTEMAS DESCORRELACIONADOS ENTRE SÍ, QUE NOS PERMITITRÁN ALCANZAR EL OBJETIVO DE BATIR AL MERCADO CON MUCHA MENOS VOLATILIDAD O MENORES DRAWDOWNS EN NUESTRA CARTERA.

A LA HORA DE GESTIONAR UNA CARTERA GLOBAL, LO MÁS IMPORTANTE ES LA ASIGNACIÓN DE ACTIVOS, EL PORQUE DE ESA ASIGNACIÓN, SI SE QUIERE HACER UNA CARTERA ESTÁTICA, DINÁMICA O MIXTA Y EL TIMING DEL REBALANCEO Y DE LAS APORTACIONES.

DE ESTO PRECISAMENTE TRATA ESTE CURSO.

EN ÉL DESARROLLAREMOS CÓMO JAVIER LORENZO LO LLEVA A CABO CON TODO DETALLE EN SU OPERATIVA PERSONAL Y CONOCEREMOS TAMBIÉN DE FORMA GENERAL CÓMO 4 INVERSORES/GESTORES PROFESIONALES REFERENTES A NIVEL NACIONAL LO REALIZAN EN SUS CARTERAS O FONDOS.

SI QUIERES APRENDER A CREAR UNA CARTERA SÓLIDA Y CONSISTENTE Y ADEMÁS QUIERES FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD DE JLORENZOTRADING ESTE ES TU CURSO.

2 – Somos un equipo:

El CURSO SE COMPONE DE 8+4 CLASES PERO NO ACABA AQUÍ, AL INSCRIBIRTE A ESTE CURSO TIENES ADEMÁS 3 MESES GRATIS DE ACCESO A LA FORMACIÓN CONTINUA DE MEDIO/LARGO PLAZO DE JLORENZOTRADING EN LA QUE TODOS LOS LUNES A LAS 16:00 Y TODOS LOS VIERNES A LAS 09:00 ANALIZAMOS EL MERCADO JUNTOS PARA PODER SACAR PARTIDO A TODO LO APRENDIDO EN EL CURSO. (TODAS LAS CLASES QUEDAN GRABADAS Y SE PUEDEN REPASAR EN CUALQUIER MOMENTO)

TAMBIÉN TENDRÁS ACCESO A UN GRUPO DE TELEGRAM DONDE ESTÁN TODOS LOS ALUMNOS QUE HAN REALIZADO EL CURSO PARA PODER INTERCAMBIAR IDEAS, OPINIONES Y ANÁLISIS SOBRE VUESTRA VISIÓN DE LOS MERCADOS Y DE ESTA FORMA APOYARNOS UNOS A OTROS.

3 – Contenido del curso

Clase 1: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFIA DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO.

• LA IMPORTANCIA DEL INTERÉS COMPUESTO.
• LA IMPORTANCIA DEL MARKET TIMING. (Fases del ciclo económico)
• TIPOS DE CARTERAS HISTÓRICAS. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CARTERAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS.
• LA IMPORTANCIA DEL ASSET ALLOCATION.

Clase 2: ENUMERACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS 4+2 SISTEMAS EN QUE SE DIVIDE LA CARTERA.

Clase 3: SISTEMA ACCIONES RENTA VARIABLE (I)

• LA FILOSOFÍA DE STAN WEINSTEIN
• DIVISIÓN SECTORIAL DE LOS VALORES DEL MERCADO
• COMO IDENTIFICAR VALORES PARA NUESTRA CARTERA EN EL MERCADO

Clase 4: SISTEMA ACCIONES RENTA VARIABLE (II)

• LA GESTIÓN DEL RIESGO EN NUESTRA CARTERA DE ACCIONES.
• ¿CUÁL DEBE SER EL RIESGO MÁXIMO DE MI CARTERA?
• ¿Y EL RIESGO MÁXIMO DE CADA OPERACIÓN?
• ¿DONDE COLOCO EL STOP LOSS EN MIS OPERACIONES?
• ¿CÓMO Y CUANDO DEBEMOS REALIZAR UNA COBERTURA DE CARTERA ANTE POSIBLES CORRECCIONES DEL MERCADO?
• ¿DEBEMOS CUBRIRNOS DEL RIESGO DIVISA?

Clase 5: GESTIÓN CARTERA SUPERSECTORES ETFs MENSUAL y GESTIÓN CARTERA SISTEMA ÍNDICES

Clase 6: GESTIÓN CARTERA ORO, BONOS Y LÍQUIDEZ Y LA IMPORTANCIA DEL REBALANCEO DE CARTERA.

Clase 7: ETFs índices geográficos, Sectoriales Mundiales, Factoriales geográficos , Subsectores USA, Materias Primas y Renta Fija.

Clase 8: CLASE ESPECIAL ETFs QUE PODEMOS UTILIZAR CÓMO COMPLEMENTO A NUESTRA CARTERA Y CREACIÓN DE NUESTRO PROPIO ETF.

Clase Magistral 1: Charla con Ignacio Villalonga, Introducción a los factores: Como mejorar la selección de empresas mirando en sus fundamentales.

Clase Magistral 2: Charla con Luis Miguel Ortiz, fundador de Inversión Racional.

Clase Magistral 3: Charla con Pepe Díaz (Rebuzner), Gestor del fondo Rentamarkets Narval.

Clase Magistral 4: Charla con Carlos Santiso, Gestor del fondo Icaria Cartera Permanente y Icaria Capital Dinámico.

Clase Magistral 5: Charla con Javier Alfayate, Gestor del fondo GPM Gestión Activa.

En estas 4 charlas, varios gestores e inversores de gran renombre del panorama nacional nos hablarán de su filosofía de inversión y de su metodología a la hora de gestionar sus fondos/carteras.

Creo que es muy importante que todos conozcamos que no existe una filosofía de inversión mejor que otra, sino que cada uno somos un mundo y debemos conocer el mayor número de opiniones posibles para estar lo mejor preparados ante el mercado.

4 – Profesor: Javier Lorenzo

Apasionado de los mercados financieros. Ligado a este mundo desde el año 2008 y dedicando cada día al aprendizaje y conocimiento de los mercados.

En octubre del año 2008 empezó a realizar sus primeras operaciones en bolsa y a conocer los mercados y los distintos productos financieros con los que operar.

Diplomado en Ciencias Empresariales y Postgrado de Experto en Bolsa y Mercados Financieros por la Universidad de Valencia.

Técnico en mercados financieros y gestión de carteras por el IEB.

Experto en mercado de divisas con XRollingFX por BME.

Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.

Ha realizado más de 600 conferencias y seminarios de trading y mercados financieros por toda España y varios países de Latinoamérica como Perú, Chile o México y ha participado como ponente en grandes eventos como Forinvest o Rankia Markets Experience.

Colaborador habitual con artículos de análisis y opinión en la sección de bolsa y mercados de Valencia Plaza, tanto en su versión digital, como en su versión física.

Colaborador habitual en Radio Intereconomía y Capital Radio en los programas Mercado de divisas, Cierre de Mercados y Mercado Abierto.

5 – Colaboradores

6 – Opiniones de alumnos

Si quieres conocer las valoraciones de más de 30 alumnos que han realizado el curso puedes pinchar en este enlace y ver sus opiniones en las respuestas al tweet inicial:

Finalizadas las 8 clases del curso “Cómo gestionar mi cartera para batir al mercado”.

Espero que haya cumplido las expectativas y haya aportado el valor que se esperaba.

Ahora toca repasarlo todo y ponernos a trabajar.

Gracias a todos los alumnos por su apoyo y confianza.

— Javier Lorenzo (@jlorenzotrading) February 25, 2021